Fakturaoversigten giver foreningen det samlede overblik over alle de fakturaer i har i systemet. Oversigten har mange sorteringsmuligheder, så du kan se en liste med opkrævninger for helt specifikke hold, for alle ubetalte regninger eller for alle regninger, der ikke blev modtaget af medlemmerne mm. Der er også en masse funktioner, som i kan starte op fra fakturaoversigten:
Du finder fakturaoversigten ved at vælge "Økonomi" og "Fakturaoversigt" fra den sorte administrationsmenu:
Når oversigten vises vil den som standard vise alle "Ubetalte" fakturaer.
Konvelutterne viser dig status på regningen
Når du har kørt en opkrævning, sendes regningerne ud (hvis dette ikke er fravalgt) på kørslen. Den lille konvolut, du ser i fakturaoversigten indikerer om medlemmet har modtaget regningen. Her er de forskellige stadier:
regningen er modtaget, hold mus over konvolut for at se om medlem har åbnet og evt. klikket på regningen.
regningen er ikke sendt. Kan skyldes at medlemmet ikke har en e-mail eller at opkrævningen er sat op til ikke at sende ud ved opkrævning.
regningen kunne ikke leveres. Medlem har ugyldig e-mail eller markeret mails fra MemberLink systemet som Spam i vedkomnes inbox. For hurtigt at tjekke e-mail adressen, kan du ud for regningen klikke på tandhjulet og vælge "Ændre kontaktinfo og gensend:
Det er til tilfældet, at du gerne hurtig vil se, om e-mail adressen er indtastet forkert og ændre den og sende igen herefter.
De medlemmer som har en eller en har ikke modtaget opkrævningen/regningen, og der kan være behov for at give dem regningen på papir.
Læs mere om, hvordan du printer regninger og så de kan sendes med alm. post til medlemmer uden e-mail her.
Mulighederne som fakturaoversigten giver dig:
Manuel faktura / registrering af indbetaling Mulighed for at oprette en faktura manuelt, samt registrere en indbetaling |
|
Aktioner Når der er valgt fakturaer i oversigten, vil der på denne være en grøn markering med antallet af valgt fakturaer.
|
|
Statusfilter Filtrering af fakturaer i oversigten. Som standard vises alle "Ubetalte fakturaer". |
|
Produktfilter Her kan du filtrere på udfakturerede produkter, dvs kontigenter for de forskellige hold. |
|
Afleverings statusfilter Mulighed for filtrering på afleveringsstatus. Giver et hurtigt overblik over fakturaer, som ikke er leveret til medlemmer. |
|
Fritekst søgning Her kan du søge på fakturanummer, medlemmets navn, DIBS transaktionsnummer, ordrenummer. |
Der kommer snart en video her som viser, hvordan du kan bruge fakturaoversigten til at holde styr på foreningens fakturaer.
Opret betalingsmuligheder (hvordan i vil modtage penge)
Vigtig opsætning når NETS skal teste (ifm jeres ansøgning)
Opsætning af DIBS (betalingskort som betalingsform)
Opsætning af kredit (seneste betalingsdato)
Opsætning af priser for hold og etiketter
Opsætning af priser for online indmelding
Opsæt reducerede kontingentspriser (for bestyrelsen/instruktører mm.)
Opret og kør manuel opkrævning
Print regninger (til medlemmer uden e-mail)